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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)(chang)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的(de)收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍(reng)將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估(gu)值(zhi)存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或(huo)將較(jiào)爲(wèi)有限。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👜👞🍋🍆。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💘😻👛，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍅👅🎒👚，Vor Bio公司还裁员95%🍏🍆🍄，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💋🍑🥝，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥾💘，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量(liang)同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同(tong)比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

2、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲(zhang)帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。