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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍👄，前端的收入和利润难以保证🍆😈💯🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😻💌🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯，关注存量项目进入收获期💟💖👞👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🥥👿，截至25/5已上行至1.8%💕👄🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🥔、半导体设备👢🍑💟、芯片）🍑💔🍓、信息化（数据库😡💘💌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯、通信（算力服务+卫星通信）。

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受此影响，全球资金加速涌入原油市场布局做多🧄。6月13日🍆，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份💘，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易👙💗👠。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价👗，推动原油价格形成显著风险溢价🍄💞。

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此外，根据中(zhong)证指(zhi)数有限公司(si)此前(qian)发(fa)布的(de)公告，6大跨市场指数(shu)合计更换187只样本股。其中，沪深300指数更换7只样(yang)本股，软通(tong)动力、中航成飞等调入(ru)指数；中证500指数更换50只样本股，恒(heng)玄(xuan)科技、百济(ji)神州(zhou)等调入指数；中证1000指数更(geng)换100只样本(ben)股，万辰(chen)集团(tuan)、思瑞浦等调入指数；中(zhong)证A50指数更(geng)换4只(zhi)样本股，北方稀土、东鹏(peng)饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本股，中国重工（**）、沪电(dian)股份等调(diao)入(ru)指数；中(zhong)证A500指数更换21只样本(ben)股，润泽科(ke)技、恒玄(xuan)科技等调入指数。此次调(diao)整已于6月13日收市后正(zheng)式生效。

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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥝🥦。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停🍓，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%👗。

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1、美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%🍊🍓。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓🍈。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后🥻😠👛💘，消费者信心指数在5月反弹🩱🍍😈🍏，上升12.3ppt至98.0🍈🥬💞，但世界大型企业联合会Conference Board指出🍎，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的🥔💓🩰🍇。 德克萨斯州制造业前景调查显示🍊💘🍍，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

2、对此🍄💖👚👠，Kanvea表示，在“最初的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号🍎💞，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施🍌🥭😻🍈。