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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥻🧡😻，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍓💓👚🥭。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍄，对电器出口将形成不利影响💋👘🍉🍌👚。因此家用电器行业的销售端🥭、生产端或有降温👄👞，相应地影响社零和工业增加值🩳。

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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营业(ye)利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额(e)的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)(kai)源證券除了持續(xù)更新招(zhao)股説(shuō)(shuo)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外(wai)，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)(cong)2022年7月至今，開源(yuan)證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年(nian)11月(yue)以来跌幅的近(jin)40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间(jian)；而在(zai)“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增(zeng)配。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔👗🎒👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属🎒💓🍇、小金属）、计算机等。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💔🥑🤬😠。5月29日💖，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍇，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201💕😈，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。