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經(jīng)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥿🍅💓，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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结合自上(shang)而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与(yu)定量(liang)评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

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1、🏮行业配置层面🥾，相较于趋势跟随🍇🎒🥑🩳💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌💔🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗😠💓😠，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒👡🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🍏💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）💖👿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速🧡、股债息差性价比进一步降低后😠🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险💋。胜率方向，结合估值🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓👢🥔、小金属🍉💔💋。

2、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股(gu)横截面波动率环比上周上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横截面波动率(lv)处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指(zhi)数(shu)横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。