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在“电风扇”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固(gu)然存在(zai)强基本(ben)面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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