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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下👡👄，市场保持较高活力🍌🩳🍉💋🍄，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👝👚，重点城市新房可售库存普遍下降🥾，出清周期有所缩短。

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业内人士过去几月不难发现的是👿🌽，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值💘🍈💋🍓，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后💖🍅，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生👛💞。

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西部证券表示💌，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情况🍉🍒。在风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块🥒，有望迎来业绩向上弹性💘👜🥝。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)(shi)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。