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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域(yu)。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥥👅👞；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👚💕🍄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👛🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💯、运营商🍇🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒💘🥭👗。

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WTI原油(you)小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)金小(xiao)幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其(qi)中道指期(qi)漲(zhǎng)0.28%。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期(qi)的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産(chan)的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于(yu)壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)(dui)巴西中(zhong)南(nan)部入搾甘蔗量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之(zhi)間。巴西壓搾穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，近(jin)期有機構預(yu)估中南部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗(zhe)質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量(liang)預計(jì)(ji)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月(yue)處于(yu)巴西産量(liang) 高峯(feng)期，可關(guān)註生産進度、增(zeng)産(chan)預期兌現情況(kuàng)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💝🥥👛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💖🍅💖、文化旅游消费等领域🍒💘🥕。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥔。2）资本市场方面😻🍍🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💝💞🩲，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💛🍇🥾🍑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😈💖💔💛💋，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👠，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥬🥥💟🥻。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或(huo)者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。