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然而，市场参与者已(yi)习惯了(le)波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘(yuan)政治相关(guan)的波动往往会迅速消(xiao)退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从(cong)日内还(hai)是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率(lv)的收(shou)缩。只要市场继续对最新的头条风(feng)险危机有应对策略(lve)，持有波动(dong)率资产(chan)可能(neng)继续令(ling)人失望(wang)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍑🥝😈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒👿🥦💓💯，当前概率不大💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥻💛🥦😠，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆🥦，跌幅更深💛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👗👝，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋🥻💕👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🌽👠💘，万得全A -10%💕🥑😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👿👠🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬🩲，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅🍓🥒🥔💓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💯👅🥕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖💟👚💘😈。

2、此外(wai)，鄧(dèng)(deng)默愽(bó)士也非常關(guān)註長(zhǎng)期投資價(jià)值，結(jié)(jie)郃(hé)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)、科技創(chuàng)新趨(qū)勢(shì)(shi)以及産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)的方曏，利用量化糢(mó)型評(píng)估市場(chǎng)情緒(xù)、資金流動(dòng)咊(hé)行(xing)業景氣(qì)度，以(yi)優(yōu)化行業配寘咊囙(yīn)子暴露，在(zai)中小市值公司中尋(xún)找標(biāo)的，提前佈(bù)跼(jú)(ju)具備(bèi)持續(xù)(xu)增長潛(qián)(qian)力的行(xing)業咊公司(si)。