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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火🍇🧅👞🍓，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑🥬，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💝👠🧄。一方面💖💟🥦🍑，中东局势超市场预期平息🥒🤬🍎👜，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💗🍋👠🩰，带动通胀预期下降🥥🥒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💋🥒；另一方面🥕💔🍍👿，特朗普近期在外交政策上的表态👙🍈🥭，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💗💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👝🎒🤬。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩱💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡，仍要回到逻辑驱动的方向👛😻👞；中长期而言💋💝👠😡，更重要的是判断风格🍅👅💕🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。