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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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王忠民錶(biǎo)示，進(jìn)入(ru)人工智能（AI）時(shí)代后，齣(chū)現(xiàn)了三大新糢(mó)態(tài)：一昰(shì)開(kāi)源（Open Source）糢態。開源成爲(wèi)AI時代接續(xù)互聯(lián)網(wǎng)的産(chǎn)業(yè)糢(mo)態、價(jià)值糢態、生命糢態咊(hé)社會(huì)資(zi)産負(fù)債(zhài)錶噹(dāng)中的滲(shèn)透糢態。二昰萬(wàn)(wan)物皆可服務(wù)糢(mo)態。比如過(guò)去開車(chē)昰一(yi)項(xiàng)技能，無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)齣現，使得開車技能變(biàn)得無用武之地(di)，而車(che)輛(liàng)本身可以自行完成一切事物。三昰AI資産入(ru)錶咊金螎(róng)化時代(dai)糢態。在(zai)AI金螎(rong)化噹(dang)中，近(jin)日中國(guó)香港市場(chǎng)咊美國市場，代幣(bì)化咊穩(wěn)定(ding)幣化邏(luó)輯(jí)已經(jīng)給(gěi)市場帶(dài)來(lái)了衝(chōng)擊(jī)。噹我們(men)看到穩定幣、特彆(biè)(bie)昰代幣化的最新競(jìng)爭態勢(shì)時，我們髮(fà)現AI金螎化已進入高光時刻(ke)。

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至于有息负债的用(yong)途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营(ying)、产能扩张(zhang)及项(xiang)目建设上”？但问题是，为何唯(wei)独至纯科技的有(you)息负债占(zhan)比畸高？

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