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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新(xin)消(xiao)費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落(luo)后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴結(jie)構牛，仍依(yi)顂(lài)科技産(chan)業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊(he)國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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在(zai)突(tu)破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資(zi)者(zhe)來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)(jin)慎保守的狀態(tài)(tai)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💖💟👜👿、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧅👅🌽、可控核聚变、军工、商业航天🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥬，需重点关注明年二季度🥻💋，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外😻🍄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿。

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資源部(bu)長(zhǎng)(zhang)瑪(mǎ)悳(dé)(de)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在(zai)一定程度上(shang)觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下(xia)跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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1、后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年(nian)以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

2、► 成长型回报：科技💯💞🧡🌽、新消费、创新药等👢🍄，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🍒💟、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💯🍍🍏🥝，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👝👞👅🍉，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍑🧡🧄、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块👘🍏😠，港股恰恰在这些领域具有明显优势🤍，A股却相对缺乏。