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瑞典(dian)央行（Rik**ank）自 2024 年(nian) 5 月以来已降息 175 个基(ji)点(dian)，本(ben)应结束降息。但(dan)增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击(ji)，意味着(zhe)这(zhe)个依(yi)赖出口的北欧(ou)国家再(zai)次考虑放松政策。在彭(peng)博社调查的九(jiu)位(wei)经济学(xue)家中，七位预计周三将(jiang)降息至 2%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💖，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤍，有望相对港股走强，但短期概率不大👚。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💯🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💗💌😈。

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如Kanvea在其最新報(bào)告中解釋(shì)的，地緣(yuán)(yuan)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)已飇(biāo)陞(shēng)到比小摩糢(mó)型推導(dǎo)齣(chū)的油價公允價值66美元高齣10美元的水平(ping)，錶(biǎo)明髮(fà)生最壞(huài)情況(kuàng)的槩(gài)率爲(wèi)17%。

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1、回头细想，“散装”更像是幌子，“整装”才是里子💘🍅。江苏13个地级市拧成一股绳，一起贡献了一场“不和”的戏码🥝🤬🍌。互相揶揄其实是英雄相惜👡😡，自嘲自黑更像是“凡尔赛”💌🩰💘，赛场不论输赢，城市美誉度先飙升了🩲。回过味来的网友💟🍍🍉，笑称这是一场“文化泼水节”“文化剧本杀”👡，人家主打一个“对抗式团结”，引来“泼天流量”，再齐心协力“接化发”🍌💘👜。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式：上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港(gang)股跌（21年）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股均(jun)跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。