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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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