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2025 年上半年，A 股呈(cheng)现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指(zhi)增策略全年(nian)收益，短期对中性(xing)策略持观望态度；市场(chang)波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在(zai)配置机会(hui)。

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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提(ti)振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接(jie)出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人(ren)产业化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快增长。