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3💟👠🍋🌽、观点🍋💖👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍅👡，成为高铜价延续的关键👅，一是在价差扭曲下🥾🎒👞，国内进口严重亏损👛🍆💕🥬，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥔💖👅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥑💖，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🧄，激励铜矿产出的同时🍈💛🥿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💝👿，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍍🥭🥔👠🥾，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💗💛🍅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍅🥥，只是时间上的错配👡👄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💛👢🥬。二是Comex铜是否持续高溢价🍅🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💖🥔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥭💛🥝👅🥝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👡💛🍈🤍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💯🤍💓🍇。综合来看👢🧡😈，铜市场再次面临上有需求压力💌，下有供给支撑的局面🍅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥒🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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2、随着中报业(ye)绩预告陆(lu)续披露(lu)，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月(yue)胜率较高(gao)的(de)方(fang)向主要(yao)集中在以军工、新能源(yuan)为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。