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金宇澂(chéng)(cheng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總(zong)，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)(bie)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的(de)手寫(xiě)信咊(hé)(he)她送的兩(liǎng)本小書(shū)(shu)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天(tian)，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹(dang)時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交(jiao)給(gěi)了金宇澂。

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2、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。