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仕佳光(guang)子对福可(ke)喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参(can)与(yu)设立(li)泓淇光电(dian)基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月(yue)中(zhong)國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢(wang)保持(chi)穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购(gou)买浩鲸(jing)云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集(ji)配套资金。经初步(bu)测(ce)算(suan)，本次交易预计构成重大资(zi)产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自(zi)6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

2、今年六(liu)月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。