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付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)(dong)爲(wei)主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速(su)收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👅💘👗，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑👄🍉，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😡💯🥝、工程机械、摩托车💞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄💝😈🍈。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🧅，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO💛。

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值得一提的是🩲🩰🌽💋，近几年来😡，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度🧅，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍅🍎🥥👿，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍄。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍓。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥭，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥥💛💘。

2、中(zhong)證500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。