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一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影(ying)响，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已(yi)演(yan)绎至(zhi)低(di)性价比区域，市场内在稳定性(xing)下(xia)降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归(gui)的(de)节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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2、京浙之(zhi)战开场后，两队队员(yuan)迅速进入比赛(sai)状态，第(di)一局，北京队连续安打，成功抓住(zhu)浙江队失误，连得(de)2分，以3:0结束本局(ju)。第二局双方在防守端均有建树，都未能下分。三局下半，北京(jing)队打(da)出一支本垒打，北京队(dui)再得3分。第四(si)局中，北京队接连安打、强棒频出，最终以10:0的比分赢(ying)得胜利，也如愿拿到了全运(yun)会正赛的入场券。