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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維度來看，2025年(nian)**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)(jiang)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要(yao)方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣(chu)口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工(gong)作重心轉(zhuan)曏科技領域，大(da)環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行(xing)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👚🥝🍑，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔🤍🥔。以创新药为例💗，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍌👡🍈，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👗🥾🧄👅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👚💝🧅🌽，部分资金逐渐选择止盈🍄👞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩰😻、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👜，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、从轮动面积来看🥭👡🍉👿👜，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍌🥑，存量资金在反关税、军工🧡👄💋👢、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💛🥦👜，轮动范围显著拓宽💕🩰。