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2、这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的(de)阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致。