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1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网🍊😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💓👛😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🍒，同样高于全A（非金融）的-13%😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍👅🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🎒👝，制造业（汽车5%、电子5%🍌、电力设备4%）等🥬👝😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔🥻💌、通信12%）🍎，且更偏向于互联网🤬👅🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯🩱、网易💛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💯🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👚🧄💘🍍，由于A股行业结构更偏传统经济👝🧄💟，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬🥿🍍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🍌🩰💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕👙🥾，全部港股从-3%升至12%🥝🥥💯👛，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三是服务价格涨幅扩大。假日需(xu)求拉动和居(ju)民教育文化生活需求扩大，带动服务价格回升。5月份，服务价(jia)格(ge)同(tong)比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个(ge)百分点。其中，飞(fei)机(ji)票、旅游价格分别上(shang)涨1.2%、0.9%，家庭服务、教育服(fu)务价格分别上涨1.7%、1.2%。

2、受(shou)中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对(dui)市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这(zhe)意味本次谈判不涉及芬太(tai)尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况(kuang)与我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克(ke)近日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的(de)担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波动的核心催化剂。