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展望7月🍈🥔🍑🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉💔👙🍏👝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏👗👠、高新技术制造业🥒👝👙🥕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝，我们参考工业企业盈利🧡、库存阶段👢🍓💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🍉，红利也开始滞涨👠🥬💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆💗🩱🩰🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡👝🍍。近期💗🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥝🥥🥥🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🍋💝🩱💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓💝，以及AI智能化领域的追赶💕🍑🍉🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈👿🥝，有望接力创新药和新消费的行情🩰🥬🍉🩱👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应(ying)付账款、预收账款等）、有(you)息负债（长期借款、短(duan)期借款(kuan)等）以及其他负(fu)债。尤(you)其在至纯科(ke)技现金流极度紧张的背景下，风云(yun)君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風(feng)格(ge)爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第(di)一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。

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1、今年(nian)以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要(yao)增量(liang)。截至2025年(nian)5月(yue)，私募证券投资(zi)基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元(yuan)。年内累计(ji)新(xin)增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中(zhong)4月单月备(bei)案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关(guan)税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资(zi)者逆势布局力(li)度明显加大。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉(su)状显示，31 岁的(de)陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票(piao)，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体(ti)而言，陈和甄通过交(jiao)易获利(li)超过 100 万美元”。