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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革(ge)命与(yu)资(zi)金流入等因素共同助力，上半(ban)年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结(jie)构(gou)性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅(fu)约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等(deng)因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)(jiao)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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中(zhong)信证券首(shou)席经济学家明明对《证券日(ri)报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现(xian)“低波动+韧性强”的特征，并基本实现(xian)“三价合一”。这缘于美元(yuan)指数趋势性(xing)走弱、国内(nei)基本面支撑和(he)政策发力等(deng)因素。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭(tan)（即伊泰B股）沟通，伊泰煤(mei)炭支持其(qi)提请ST新潮董事会召集召开本次(ci)股东大会。

2、不过，Meta 对用户使用(yong)其模型的方式施加了一些限(xian)制。例如，若企业(ye)产品的月活跃用户超过 7 亿，就(jiu)需要向 Meta 申请许(xu)可。