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展望A股(gu)后市，待(dai)相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认为，近(jin)期国内政策仍积极发力，预(yu)计后续(xu)政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织(zhi)之下(xia)，预计指(zhi)数6月整体将保(bao)持(chi)震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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三是(shi)坚(jian)持重点突破，树立标(biao)杆。“先落地、再(zai)推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综(zong)合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选择重点区域，对(dui)核心任务、关键任务予(yu)以单点突破，形成示范效应。

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1、然而，白宮(gōng)一再駮(bó)(bo)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算(suan)主筦(guǎn)拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近(jin)告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)(shi)連(lián)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一部分(fen)”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支(zhi)削(xue)減，以(yi)及 “我(wo)們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革”，將(jiāng)爲(wèi)美國(guó)的收支(zhi)平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

2、二(er)是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及(ji)法律调整的，要及(ji)时提请全国人(ren)大予以支(zhi)持；要充分运用深圳经济特区立法权(quan)，将重(zhong)大举措等(deng)转(zhuan)化为地方法律法规，为改革探索(suo)提供(gong)坚实的(de)法治保障(zhang)和稳定预期。