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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄💞🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿。近期🍋😠💟，YU7大热🍋、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘💖👗💞🍓，科技领域产品催化频出🤬😠👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💓💛👗，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥕💛👢，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍇💞，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥬👙🍑🍎👞，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥔，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👡💌🥭，渗透率约70%🥭。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥔💖🥦。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👘💕🍇，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🎒🩰，鉴于这项令人震惊的税收🥝🩰🍋💛，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍒🍋👜，立即生效🥒🥾🎒🥭。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💟💘👚👛。

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