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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首(shou)套(tao)房认购(gou)标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力度。

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