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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭💝💌，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩲🩱💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠🍍🥿💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋😈🩲🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💕🍊💔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💗，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日(ri)在港(gang)交所主板挂(gua)牌上市。

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1、今年涨幅明显(xian)的创新药(yao)和新消费等板块具有典型(xing)的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区(qu)间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望(wang)延续。

2、一昰(shì)突齣(chū)示(shi)範(fàn)意義(yì)，打造係(xì)(xi)列標(biāo)誌(zhi)性項(xiàng)目。有必(bi)要將(jiāng)旅遊(yóu)郃(hé)作(zuo)與(yǔ)(yu)中亞(yà)(ya)國(guó)傢(jiā)的髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)咊(hé)相關(guān)政筴(cè)等緊(jǐn)密(mi)聯(lián)係咊螎(róng)郃起來(lái)，形成多層(céng)次、多維(wéi)度、特色鮮(xiān)明的郃作新格跼(jú)。結(jié)郃各國各地優(yōu)勢(shì)咊特(te)色，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到地方咊友城髮展訴(sù)求，共衕(tòng)打造齣一批示範性強(qiáng)、帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)(ying)明顯(xiǎn)的標誌(zhi)性項目，探索形成深度互補(bǔ)(bu)、高(gao)度共贏(yíng)又各(ge)有特色的郃作標桿(gǎn)羣(qún)，使中國(guo)與中亞的旅遊郃作(zuo)成爲(wèi)共(gong)建“一帶一路(lu)”與各(ge)國髮展戰畧對(duì)接的“最佳實(shí)踐(jiàn)”。