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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了下阶段(duan)货(huo)币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长(zhang)同经济增(zeng)长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机(ji)制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动(dong)社(she)会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎(shen)的角度观察、评(ping)估债(zhai)市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效(xiao)率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方(fang)麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告(gao)披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道(dao)價值等(deng)多箇(ge)維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、同时，美元快速贬值，触发了(le)港币的强方(fang)兑换保(bao)证机制，令(ling)香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股(gu)流动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、王青也认为，二(er)季度以来，受美(mei)元指(zhi)数大幅(fu)下跌、国内经济运行稳中偏强(qiang)支撑(cheng)，人民币出现较为明显(xian)的升值。综合各方面因素(su)，预计(ji)短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。