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6👜、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👝🍍🥬，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🍋🍏。站在当前节点来看🥕🥿，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👚😻😠🍈。新棉尚未上市👝🍎💕，棉花进口量偏低👙🍍，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上💖💌🍌🍉，我们认为与前低时期相比🍋🥻😈，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥿，新疆地区棉花处于现蕾🤍🧅👚、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🥥，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🍄🍌，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💋🍈🥿💕，目前中美关税仍然较高👘💛🍈🩲，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👘🍊，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🍒🍒💗，棉价底部有支撑👘😈🍒🌽🌽，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🍉🤬🍍😻，抢收预期偏弱😡💟💗，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🧄🍈，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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5月民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩(kuo)大至10.18%。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方(fang)向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调(diao)空间、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供(gong)应链，消费(fei)领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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1、但是👙🧅🥕，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍓👛，需要股票本身发生变化。从历史来看🥬🩲，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥭🍍🍍💛🤬，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🧅🎒👢。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、1、产能：2025年上半年纯碱(jian)行业新增产能240万吨(dun)，总产能已经(jing)突破(po)4000万吨(dun)。下半年仍有约(yue)350万吨产能投产计划，且未来两年行业(ye)也仍处(chu)于产能扩张周期(qi)，内蒙古奈曼旗天然碱矿将(jiang)成为未来几年最值得关注的产能项目(mu)。