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4月的贸易战再(zai)次(ci)提醒我(wo)们，当中(zhong)国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时(shi)候，任(ren)何过(guo)度反应一些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交易，回头(tou)来看出(chu)错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻(zu)碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全(quan)口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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A股。短期突发性地(di)缘政治(zhi)事件冲击对市场或有限。下周(zhou)关注(zhu)5月经济数(shu)据，以(yi)及6月18日陆家嘴(zui)论坛(tan)，届时中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政(zheng)策，或(huo)将对(dui)市场情绪(xu)造(zao)成影响。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌👛🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍆🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿🥥👿🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍💗💛👄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、5 月份的消费者是(shi)否继续支撑着(zhe)经济？周二的美国零售销售数据(ju)将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设(she)数据将提供(gong)洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平(ping)。随着美国官员与主要贸易(yi)伙伴之间的(de)谈判继续进(jin)行，投资者(zhe)将继续关注贸易动态。

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