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盈利方面😻💯👠💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥔，TMT逆势改善，资源品🎒💝、必需消费👘😡、中游设备保持正增🩱🧡🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💗🥥👙🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡👘👅💯，算力租赁订单持续落地🥻💯💗🥕🥔，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善🌽😡👝👿🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠😈，中报盈利或有改善💟🥒，如汽车、光伏、自动化设备等🤍🧄🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥👠、家电🩰👜🩳、家具、饰品😈😈👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🧅🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日💓👚，下同），北京、上海💓🧅🍑、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%🥭💌🤍。二手房方面🥔，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%🥬🥥。