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如今🥑🥒👡🧄，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然😈🍋🍍。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半(ban)年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)(chu)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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1、自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家(jia)银行(xing)撤(che)回(hui)IPO申报(bao)，其中(zhong)有多家称(cheng)是基于“战略调整(zheng)”。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情(qing)绪方面(mian)，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。