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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛💘🥥🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊😠👚，分别以25/3/20🥭🥭、25/6/12为界🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒👘🩱。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖💯👢👘，除我们自5月以来持续强调的军工👠🧄、风电👝🍉🥥👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗🧅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🥾💯，资金脉冲加速🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🥻🍅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙🧅🍉🩱、小金属🍒🥾💞🥒。

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Counterpoint Research的报告显示👢💋🍈，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💖🥝，高通28％🧄🍌🍉，苹果17％👅🍓🍅，紫光展锐以10％位列第四。

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