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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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🏮行业配置层面🍉💛🥕🍎🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🍏🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💟💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💖💌👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🤍🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈👅🍓、电池（固态电池主题）、电网设备🤬🍈🍇、工业金属🎒💟🍒🍏、啤酒等板块的轮动机会💋🥦🥔🍏；而另一方面🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕👜🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍏。胜率方向🍄🍊，结合估值💓🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链🍅🍏🥻👚，以及近期明显涨价的存储🍎👞🤍、小金属。

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Counterpoint Research的报告显示🍏，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍈，联发科份额为36％排第一💛🍄🩱，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💟👝🩰🧅。2023年👗💛🩱🍆🍏，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😈，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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