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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😠🥔💛👞，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👝💝、但结构有亮点的宏观环境🍆💕，这些亮点恰恰都在港股👞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍊，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👜🎒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😡💛🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👢👞。

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中原证券指出💯🍒🥬💘🍌，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👡，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🩲💔💔🤍😠、家电🍋👜💋🧅、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🤍，未来行业景气有望边际回暖。

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6月工(gong)业金(jin)属价(jia)格(ge)多数上涨，库(ku)存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵(gui)金属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、我们以(yi)股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股(gu)组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增(zeng)发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列报告(gao)之十二》）

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经(jing)理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经(jing)理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博(bo)时(shi)基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值基金经理唐晨，共同(tong)把脉下半年(nian)港股市场行情和投资机会。