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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理(li)：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产(chan)力，医药生物等持续发(fa)布。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力(li)强(qiang)的互联(lian)网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表(biao)现(xian)及更高(gao)的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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成都先導(dǎo)：公司(si)于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)(yao)物開(kāi)髮(fà)股份有(you)限公司(si)關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)(gou)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公(gong)告(gao)》，擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取(qu)得南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司(si)約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書(shu)》籤署后，公司積(jī)(ji)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)標(biāo)的公司(si)展開(kai)儘(jǐn)調(diào)(diao)，在(zai)此基礎(chǔ)(chu)上(shang)，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商(shang)，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意(yi)終止本次交易事項，本(ben)次重(zhong)大(da)資産重組(zu)事項終止。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在(zai)进一(yi)步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金(jin)正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。