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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面(mian)：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。