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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👘🍒。今年以来中国经济整体仍需修复😡、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥭。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👗💋👅。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🌽🎒🍉👿💘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯🩱。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💞，按这一比例看估值已经合理👜👄。

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田希蒙：预计(ji)港股在政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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2、我们通过对指标进行(xing)两次不同(tong)窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期(qi)平(ping)滑线时(shi)，说明指标正在上(shang)行，看多市场。当(dang)短期平滑线小于(yu)长期平滑线(xian)时，说明市场(chang)情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。