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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💯🍉，当前概率不大💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩱🍑🥭😡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💞🥦🍏，外资加速流出🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😡🍓，万得全A -5.2%🍒🍉，AH溢价指数从129升至151👘👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👠🥭🍄🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚，港股更为受挫🧡，24年5-8月恒生指数跌-15%💕👢👄，万得全A -10%🍄🍇🥻🌽，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲💞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈，可能出现美债大幅增发的情况👙👙😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍💌🥑👗。

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近(jin)十(shi)年，招商银行涨幅问(wen)鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同(tong)期，“中农工建(jian)交”五大行均(jun)实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京(jing)银行、江苏银行和杭州银行(xing)也实现十年翻倍(bei)。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与(yu)美国企业建立合作关系，被视为服务提供商(shang)而非产品出口商，因此美国关税上调(diao)对其影响有限(xian)。这种人才与合(he)作的双重加持，为行(xing)业长期发展提供(gong)了坚实支撑。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布(bu)于(yu)2013.7.15。指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任(ren)何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投(tou)资(zi)人须对任(ren)何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。