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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油(you)石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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经过测算(suan)，“大宗(zong)交易(yi)成(cheng)交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因(yin)此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报(bao)告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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今年(nian)以(yi)来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指(zhi)数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行(xing)份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历(li)史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。

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1、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术👞、新模式💯😈🍄、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融🥑🥭🥔💘、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

2、具(ju)体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出(chu)口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出口敞口(kou)风险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中(zhong)期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。