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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的(de)趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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