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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過(guo)去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指數年初以(yi)來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上證(zheng)指數(shu)2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在(zai)反彈(dàn)(dan)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著(zhu)跑贏(yíng)上證指數9%，AH股(gu)溢價也(ye)再(zai)度下行，降至歷(lì)史(shi)低位。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息👄👢，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言💞🩰🥻👄👄，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法💖🍑，最终能促使美国加入以色列的军事行动🍎，“我们希望最终真的会这样发展”。