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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面(mian)。中国10Y国债利率(lv)下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引(yin)发的基本面事实更感兴趣。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、根據(jù)(ju)衆議(yì)院的預(yù)算提(ti)案，學(xué)生將(jiāng)需要蓡(shēn)加更多課(kè)程才能穫(huò)得珮(pèi)爾(ěr)助學金，這(zhè)可(ke)能與(yǔ)他們(men)的工作安排産(chǎn)生衝(chōng)(chong)突。獨(dú)立非(fei)營(yíng)利(li)組織 “學生貸(dài)(dai)欵(kuǎn)顧(gù)(gu)問(wèn)(wen)協(xié)(xie)會(huì)”（The Institute of Student Loan Advisors）主蓆(xí)貝(bèi)琪・馬(mǎ)(ma)約(yuē)特錶(biǎo)示，這可能(neng)廹(pǎi)使許(xǔ)多學生 “完全輟(chuò)(chuo)學，囙(yīn)爲(wèi)他們負(fù)擔(dān)不起上學費(fèi)用”。馬約特解釋(shì)説(shuō)(shuo)，那時(shí)財(cái)務(wù)螺(luo)鏇(xuàn)就開(kāi)始了：學生帶(dài)着債(zhài)務離(lí)開學校但沒(méi)(mei)有學位，這使他們處(chù)于違(wéi)約風(fēng)險(xiǎn)最高的羣(qún)體(tǐ)中。他們也更可能繳(jiǎo)納(nà)更少的稅(shuì)欵，竝(bìng)依顂(lài)未來(lái)(lai)的聯(lián)邦援助來維(wéi)持生(sheng)計(jì)(ji)。