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甲(jia)醇展望：短期国内(nei)甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限(xian)制政策实施(shi)，后(hou)续局部进口到货或不及(ji)预期，叠加宏观面(mian)及原油(you)表(biao)现偏(pian)强，短期港口期(qi)现货尚存一定支撑，然港口价(jia)格上涨后(hou)，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震(zhen)荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内(nei)地市场方面，近期(qi)产(chan)区工厂出(chu)货量较大，上游企(qi)业库存可控，同时底(di)部区间下部分(fen)贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推(tui)动。但(dan)内地煤制企(qi)业利润可观，开工(gong)仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基(ji)本面(mian)缺乏明(ming)显利好驱动下，部分业者心态谨慎(shen)。多空交织预计本周内地甲醇维持(chi)窄幅震荡。需继续关注后续港(gang)口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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虽然营收持续增长(zhang)，但从数据变化来看(kan)，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长(zhang)幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长(zhang)可能面临瓶颈。一方面，市场竞(jing)争加(jia)剧(ju)可(ke)能限制公司获取新客(ke)户(hu)和扩大市场份(fen)额的能力；另(ling)一方(fang)面，下游(you)汽车行业的需求(qiu)波动(dong)也会对公司营收产生影响。

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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👢，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍑🌽💌。需要注意的是💞👡🍆，此次仍是提案，并未形成正常法规💛🥾🩱，还需警惕后续或提案变化🍒😡。此外🥑💞，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💗。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍉👞，将对全球能源供应链造成重大冲击👅。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🍅👛，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍎👛🤬👿，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响💕🍌👅🧄。