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港(gang)股。本周以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来(lai)利好，市(shi)场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原(yuan)材料(liao)业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价(jia)大跌拖累(lei)，能源业走弱。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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而无论是重股高(gao)内在回(hui)报率权重股，需(xu)要财报数据(ju)的支撑(cheng)，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预(yu)期，进一步(bu)提升A股(gu)的(de)自由(you)现金(jin)流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持(chi)力度。

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1、特别是短期借款规模👝，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿🍉👿🥭，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上👅👢🎒，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公(gong)司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在(zai)股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)(nei)仍未披露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施(shi)退市風險警示之日(ri)起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整(zheng)的(de)2024年年報，公司(si)股票可能將被終止上市。