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巴菲特不喜欢高科(ke)技？巴菲特从来(lai)没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出(chu)手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化(hua)，你将能赚大钱(qian)。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金額波動(dòng)(dong)率”越(yue)低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此(ci)，我(wo)們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)(ze)，通過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式(shi)構(gòu)造(zao)大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息(xi)——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月全国水泥价格指数下行👛，长江、华北🍍🥬🍅🍏🍏、华东🥿、西北🥕、西南💯、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🧄🥻。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍊🍆，融资资金🍋👅🍋、行业类ETF有望继续活跃🍌🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟🍈🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝🧡🍊；市场震荡上行🍑🍓💯，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡。资金需求端🥕👙👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍒🥥🥾。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🤍🍅💛😠。其次，印尼头部镍💞、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💞🥬，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥥💖💘🥻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🧡，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。