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一、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减👜，中国棉花产量预期值环比调增，但仍低于国内市场预期👢💝🍍🥦，印度👢💘、美国🍏🩳💟🍈👢、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减🤬👢。

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根据(ju)安排，深证成指样本(ben)股调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲(zhou)、拓邦(bang)股份、福(fu)晶(jing)科技、建(jian)设工业等20只个股，调出(chu)南玻(bo)A、天茂集团、宝新能源(yuan)（**）、张裕(yu)A、中粮科技、金(jin)螳螂等20只个股。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👛🎒💞🩳👘，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍓👜🍋，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍍🍍、白银等）或将存在较优的投资机会🤍；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🧄，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍑👙💕🍇。从披露中报业绩预告来看👄🧄🥒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🩰，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🧡🍌🥬🥝。风格有明显的日历效应🥿👙，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🥑。

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2、此外🥥，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件💌🥻、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行👡🥥💓🍉。