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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市(shi)进程也可能(neng)有(you)所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🍇🍇💋，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥻🥝，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍍🌽🥿🍉，也都是依据事先拟定的计划进行的🍄🤬，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💝👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🩲🤍💞🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👙。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑💟🧄、消费🥦🤍👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍈🥭🥑。在流动性和增量资金方面🥻🍒🥭，目前利率仍处于较低水平👝🍉，资产荒趋势依然存在。上半年👢🩰🥭👡🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🤬🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🤬🍋。

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