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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍇🥾，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥬🩳，25年7月前🍎💘、25年剩余时间以及2026年🥻👙🥑，宏观主要矛盾各不相同💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍍👘🩱😈；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬🍊💯💟，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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甲醇展望：短期国内甲醇市(shi)场或(huo)以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口(kou)船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预(yu)期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现(xian)货尚存一定支(zhi)撑，然港(gang)口价格上涨(zhang)后，现货商谈气氛(fen)平(ping)平，预计短(duan)期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市(shi)场方(fang)面，近期产区(qu)工厂出货量较大，上(shang)游企业库存可控，同(tong)时(shi)底部区间下(xia)部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处(chu)于传统淡季，供需(xu)基本面缺(que)乏明显利好驱动下，部分(fen)业者(zhe)心态谨慎。多(duo)空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关(guan)注后(hou)续港口及内地企(qi)业库存变化及宏观(guan)面对期货盘面影响。

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1、本次伦敦谈判达(da)成“框架协(xie)议”，延(yan)续日内(nei)瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美(mei)双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度(du)谈判后，达(da)成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步(bu)磋商提供了结构(gou)性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷(pen)气式发动机零件(jian)等(deng)领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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